OCS技术：AI算力革命的底层基石
OCS（Optical Circuit Switch，光路交换机）通过光域直连技术构建“光速数据通道”，彻底消除传统电交换机的光电转换瓶颈。在AI大模型训练场景中，OCS可将GPU集群互联延迟降低90%，功耗减少40%，成为谷歌、微软等科技巨头构建万卡级算力集群的核心基础设施。
据机构预测，2025-2026年全球OCS市场规模将突破16亿美元，年复合增长率达28%，其中中国厂商凭借MEMS、光波导等自主技术路线占据35%以上份额。
OCS概念12家核心标的深度解析：为投资者提供有价值的参考。
注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
1. 光库科技
定位：谷歌OCS独家代工厂
谷歌OCS独家代工厂，单台代工价值9000美元
薄膜铌酸锂调制器全球市占率41.6%，2025年OCS业务营收超5亿
液冷技术降耗23%，适配高密度算力场景
2. 紫光股份
定位：OCS整机市场领导者
新华三1.6T智算交换机支持全光网络3.0
国内OCS市占率第二（34.8%），自研400G光模块部署阿里数据中心
2025年设备出货量超5000台
3. 共进股份
定位：华为OCS核心代工商
承接超30%的800G交换机份额
通过收购获MEMS微镜阵列专利，JDM项目实现海外突破
4. 赛微电子
定位：MEMS-OCS芯片全球龙头
全球MEMS代工龙头，8英寸MEMS-OCS晶圆良率超90%
为谷歌OCS供应微镜阵列，单芯片价值3000美元，毛利率达90%
5. 腾景科技
定位：谷歌OCS光学元件独供商
谷歌OCS独供商，提供纳米级光学元件（折射棱镜、准直透镜）
2025年上半年光学元件收入同比增长60%，OCS订单占比25%
6. 光迅科技
定位：MEMS-OCS量产龙头
国内唯一实现MEMS-OCS量产厂商，192×192端口产品通过谷歌验证
全链路布局OCS，2025年上半年OCS营收超1.8亿，同比增长300%
7. 中际旭创
定位：OCS光模块全球霸主
全球光模块龙头，1.6T产品通过英伟达认证
为谷歌TPU集群配套光引擎，2025年OCS相关营收预计突破20亿
8. 天孚通信
定位：OCS核心器件供应商
OCS系统核心光学材料供应商，光纤准直器市占率A股第一
布局CPO领域FAU技术，光无源器件全球市占率超18%
9. 盛科通信-U
定位：以太网交换芯片龙头
国产25.6T交换机芯片支持800G端口，性能对标博通
2025年上半年获中国移动、阿里云大额订单，受益OCS芯片国产化
10. 锐捷网络
定位：全光网络解决方案专家
国内200G/400G数据中心交换机市场连续13季度第一
800G交换机2025年量产，与英伟达合作CPO交换机
11. 德科立
定位：光波导OCS技术引领者
自主研发“光子路由引擎”，时延低于10微秒
深度参与谷歌Apollo项目，硅基OCS获海外样品订单
12. 太辰光
定位：OCS连接器隐形冠军
MPO连接器全球前三，深度绑定康宁
OCS和CPO场景中用量大增，2025年Q3净利润同比增长显著
大家还想看什么概念的公司介绍，欢迎评论区告诉我。
本文观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定，特此说明：相关内容仅为静态梳理，并无动态买卖指导，绝不构成任何投资建议、引导或承诺。股市有风险，投资需谨慎！
风险提示：以上内容信息来源于软件显示以及互联网、公司公告、证券报、公司以及行业官网、论文、券商研报等公开数据，相关个股并非推荐，不作为买卖依据，投资者应当根据自行承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎。
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
