

搜狐娱乐讯 派拉蒙/天舞收购华纳兄弟探索的交易正式宣布,双方发布声明称是一场“历史性的交易”,价格每股31美元💵现金,总价值1100亿美元💵,预计今年第三季度完成。派拉蒙承诺合并后的公司每年将至少产出30部院线电影,全球院线窗口期至少45天。
华纳表示已经达成最终的合并协议:派拉蒙收购华纳兄弟探索,组成“一个重大的全球媒体和娱乐公司,致力于拓展消费者的选择,让全世界的创作人才更有力量。”
网飞在去年12月初宣布赢得收购华纳兄弟竞标,报价每股27.75美元💵全现金,交易企业价值827亿美元💵、股权价值720亿美元💵。而派拉蒙不服,并开启恶意收购程序,到本月10日,他们已向华纳九次出价未果,表示愿意将价格提高到每股30美元💵或以上。本月中旬,华纳正式宣布重新开始与派拉蒙谈判。26日,华纳表示收到了派拉蒙提出的“更佳的”offer,Netflix本有四天时间匹配,但很快选择了宣布退出竞争。这样一来,派拉蒙与华纳达成交易几乎已成定局,如今也火速宣布。
合并要完成,前路上还有华纳股东投票(此前说法是定在3.20,如今合同称时间在“早春”)和监管批准,预计会有不少人有话说。
Netflix与华纳交易让很多人质疑对院线电影的影响。如今派拉蒙承诺:合并后的公司每年将至少产出30部院线电影,全球院线窗口期至少45天,并按如今工业标准先上家庭娱乐平台再上流媒体。
Netflix宣布退出交易时,有消息称派拉蒙将替华纳支付28亿美元💵的天价分手费,如今传出派拉蒙已经火速支付这笔费用。
派拉蒙还表示:若合并在今年9月30日未收尾,华纳股东将每季度(按天计算)收到每股0.25美元💵的延期补偿金,直到完成。
埃里森家族和私募股权公司红鸟资本为此次收购提供470亿美元💵的股权融资承诺,另有540亿美元💵的债务融资承诺来自美国银行、花旗集团和阿波罗,派拉蒙也计划向已有股东进行32.5亿美元💵的B股票认股权配售。
直到合并完成,在股权融资方面可能会有别的战略和财政合作伙伴,派拉蒙没有指明这些合作方,但在此前他们提出的恶意收购offer里,还包括沙特公共投资基金、阿布扎比主权投资平台L'imad控股公司、卡塔尔投资局等。美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳的私募股权公司Affinity Partners曾参与其中,此后退出,腾讯也是如此。

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